Questo doppio cd ripropone lo storico concerto registrato da Miles Davis al Blackhawk di San Francisco, originariamente pubblicato come “Miles Davis in Person at the Blackhawk Vols. 1 & 2” (Columbia CS8469/CS 8470). Si tratta di una delle pochissime registrazioni di Miles Davis con Hank Mobley al sax tenore (le altre due registrazioni di questo quintetto furono “Someday My Prince Will Come” e “Miles Davis at Carnegie Hall”). La formazione è completata da Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria.
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